Фондовете ESG надминаха конкурентите по време на стреса от Covid, установява, че Esma
Посетете нашия център за ETF, за да научите повече и да проучите нашите задълбочени данни и инструменти за сравнение
Фондовете за околната среда, социалните и управленските фондове надминаха не -ESG фондове по време на пазарните сътресения, причинени от кризата с Covid-19, според нов анализ на наблюдателя на европейските пазари.
Европейският орган за ценни книжа и пазари заяви, че констатацията е, че активните ESG фондове се представят по-добре от не-ESG фондовете фондове „добавя към дебата за инвестиране в активни [срещу] пасивни фондове” за инвеститорите на дребно и може също така да помогне за повлияване на работата им по устойчиво финансиране.
Докладът на Esma анализира представянето на 2 581 Ucits фонда, установени в ЕС, от средата -Февруари 2020 г. до края на юни 2020 г., когато се казва, че финансовите пазари страдат от „екзогенен шок“, който „засегна пазара като цяло“.
Esma установи, че активните ESG Ucits фондове се представят по-добре от не-ESG активни средства през първите 10 седмици от епидемията от Covid-19, когато голяма част от света се втурна в изолация.
Тази статия беше публикувана преди това от Ignites Europe, заглавие, собственост на FT Group.
„Фондовете с висок ESG рейтинг също отчитат по-висока възвръщаемост през целия период в сравнение с фондовете с нисък ESG рейтинг“, каза Есма.
Докладът също така установи, че инвеститорите се интересуват от характеристиките на устойчивост на средства дори по време на интензивна нестабилност на пазара.
Много видове ESG фондове също получиха по-високи нетни потоци по време на пазарната нестабилност през 2020 г., отколкото фондове извън ESG, според Esma.
“ ESG фондовете са свързани с по-високи нетни потоци по време на всички периоди, с изключение на възстановяването, а фондовете с висок рейтинг на устойчивост са свързани с по-високи нетни потоци по време на стабилизационния период.“
Надзорът обаче установи, че „няма статистически значима разлика в нетните потоци“ между фондове, които използват стратегии за изключване, и тези, които не го правят.
Докладът на Esma добавя, че опитването на различни методи за разграничаване на ESG фондове от фондове извън ESG „понякога води до различни резултати ” — ситуация, която според него вероятно ще се подобри, след като „качеството и количеството на данните се повишат след подобренията в дефинициите и предприетите регулаторни усилия”.
Контролът потвърди в края на миналата година, че ще настоява със своите насоки за имена на фондове ESG, въпреки силната опозиция в индустрията, след като беше внесено изменение на Ucits и Директивата за мениджърите на алтернативни инвестиционни фондове.
*Ignites Europe е новинарска услуга, публикувана от FT Specialist за професионалисти, работещи в индустрия за управление на активи. Пробни версии и абонаменти са достъпни на.
